Dựa trên một nhân vật thật, bộ phim kể về câu chuyện của Yamada Nagamasa, một chiến binh người Nhật định cư ở Ayutthaya vào thế kỷ 16 và trở thành một người lính trong quân đội của vua Naresuan. Sau trận chiến với Miến Điện, Ayutthaya vẫn phải tiếp tục chiến đấu khi một nhóm người bí ẩn tổ chức khủng bố và cướp bóc.
xoay quanh cuộc chiến đấu ác liệt, gay go và đầy kịch tính giữa Chí Kiệt, Anh Hoa và A sai với bang nhóm tội phạm chuyên cung cấp nội tạng người. Chí Kiệt là một thám tử Hồng Kông nằm vùng, giữ nhiệm vụ mai phục và điều tra bang nhóm tội phạm này. Người đứng đầu bang phái này là ông Hồng muốn lấy nội tạng của em trai Chí Kiệt để cấy ghép cứu lấy bản thân
Trong phim, Thành Long vào vai Hsu (Chu Hiểu Phong), một thiếu hiệp trẻ tuổi bị kết tội sát hại 8 sư phụ Thiếu Lâm đã sáng tạo bộ quyền cước bất bại có tên "Xà hạc bát bộ quyền". Bao kẻ tin rằng Hsu có cuốn sách hướng dẫn bộ quyền này đã tấn công anh bằng mọi cách để lấy lại cuốn sách. Nhờ sự giúp đỡ của sư phụ Tse Kung, anh đã rửa sạch thanh danh, từ đó cho những kẻ kết tội oan cho anh thấy anh đã tinh thông xà hạc quyền từ lâu.
Theo truyền thuyết về Thiên địa hội, trên bàn thờ của họ, có thờ 5 người là Thái Đức Trung, Mã Siêu Hưng, Phương Đại Hồng, Lý Thức Khai, Hồ Đức Đế, được tôn xưng là Ngũ tổ. Họ là 5 môn đồ của chùa Thiếu Lâm Phúc Kiến thoát được vụ hỏa thiêu Thiếu Lâm tự, trở thành những trụ cột của Thiên địa hội trong phong trào phản Thanh phục Minh.
Phim bắt đầu khi một lính đánh thuê của nữ hoàng Elizabeth I chiến đấu với lính gác Tây Ban Nha, anh ta đã gặp thần chết và qua đó biết rằng anh ta thuộc về địa ngục. Ngay sau khi trốn thoát, anh ta đã rũ bỏ bạo lực để chuộc tội với quá khứ tội lỗi của mình, nhằm sống cuộc đời còn lại trong an bình. Tất cả đều an bình cho đến khi môn đồ của thầy tu (đã biến chất thành thầy phù thủy) bắt cóc cô gái Meredith Crowhorn (người nước Purty) và nhẫn tâm tàn sát cả gia đình cô ta trước mắt Solomon