cuộc sống của Thịnh Hạ, một người phụ nữ hướng dẫn cảnh hôn thầm lặng vô danh ở tầng lớp thấp Hoành Điếm. Tuy nhiên, cuộc sống của cô bị thay đổi khi cô xuyên không vào truyện tranh "Người Chạy Người Đuổi" và phải hoàn thành một nhiệm vụ mới để có thể quay trở về thế giới thực.
nhân vật Lee Kang (Joo Sang Wook), một hoàng tử đầy tham vọng và em trai anh ta là Lee Whi (Yoon Shi Yoon). Cả Lee Kang và Lee Whi đều đem lòng yêu Sung Ja Hyun một tiểu thư có dòng dõi quý tộc. Để có được Ja Hyun, Lee Kang quyết tâm trở thành vua, kể cả có phải giết chết chính em trai của mình.
câu chuyện tình yêu đầy trắc trở giữa hai người trẻ, Khanh và Hoài. Khanh, một cô gái trẻ xinh đẹp và thông minh, bị cuốn vào một mối tình đầy bi kịch với Hoài, một chàng trai lạnh lùng và bí ẩn.
nối tiếp từ phần 1, Ye Fan, người đứng đầu ba Cục chịu trách nhiệm xét xử và He Lan, một nhân viên điều tra bị sa thải, đoàn tụ và yêu nhau khi họ cùng hợp tác để làm sáng tỏ một vụ án.
Vào cuối thời Chiến Quốc, đất nước Hoa – Hạ loạn lạc hơn năm trăm năm vẫn đang bị chiến tranh hoành hành và tàn phá. Khi đó, sáu nước suy yếu, chỉ còn một mình Tần, thiên hạ dần dần được thống nhất. Thương nhân lớn Lã Bất Vi chạy về Tần cùng với Doanh Dị Nhân, người bị Triệu Quốc bắt làm con tin 8 năm