Small for his age, Yukinari has been bullied and abused by girls all his life. Now in high school, he has developed a rare condition: whenever girls touch him, or even come close, he breaks out in hives.
Suỵt! Công chúa Syalis cần có được một giấc ngủ ngon. Vài người nhắm kín mắt. Bốn mươi lần chớp mắt. Cách đây rất lâu, người cổ đại và quỷ đã sống cùng với nhau. Một con quỷ vương đã bắt cóc công chúa của con người và giam cầm trong lâu đài của mình.
Câu chuyện kể về cuộc đấu tranh không khoan nhượng của lớp F nơi tụ hội của biết bao anh tài, những con người "nguy hiểm nhưng cứ tỏ ra mình ngu" để có thể dành được môi trường học tập tốt nhất cụ thể là dụng cụ của lớp A.
Khi Saku nhặt được một chú mèo đen lang thang ngoài đường, cô không bao giờ ngờ rằng nó sẽ trở thành một bạn đời của mình. Nhưng Yukichi, một chú mèo khổng lồ cao hơn Saku, không phải là một con mèo bình thường.
Hasegawa Kodaka, một chàng Tây lai mới chuyển trường, tính tình hiền lành lương thiện, nhưng do sở hữu bộ mặt rất chi là… đầu gấu nên chàng ta đành phải ngậm ngùi bước trên con đường trở thành bậc cao thủ “độc cô cầu bạn”. Mikazuki Yozora, một cô nàng bản tính ích kỉ, tâm địa xấu xa, chỉ được cái… xinh đẹp.