Musashi lang thang một mình đi từ núi cao đến bờ biển, rồi đến các nông trại, tìm kiếm để hiểu và hoàn thiện nhân cách của mình như là một samurai chân chính. Vào một ngày, anh tìm đến một kiếm sĩ kỳ cựu Shisido Baiken, để thách đấu.
một lính đánh thuê, được một người ẩn danh thuê đánh cấp một tài liệu bí mật từ trong đồn cảnh sát có hệ thống bảo an hiện đại, nhận thức được tầm quan trong củ công việc, Hắc Báo mời gọi hợp tác với chuyên gia máy tính, vũ khí.
Phim lấy bối cảnh ở trấn Phúc Tinh yên bình, nơi 7 vị cao thủ võ lâm ở ẩn và làm những công việc bình thường như hai chi em quán tình tình có chút khùng khùng, bà chủ lầu xanh, anh thợ may, pháp sư, người trông giữ trẻ, người bán son phấn nhưng cuộc sống của họ lại nổi sóng gió khi xuất hiện một nhóm người lạ vào thôn.
Phim bắt đầu khi một lính đánh thuê của nữ hoàng Elizabeth I chiến đấu với lính gác Tây Ban Nha, anh ta đã gặp thần chết và qua đó biết rằng anh ta thuộc về địa ngục. Ngay sau khi trốn thoát, anh ta đã rũ bỏ bạo lực để chuộc tội với quá khứ tội lỗi của mình, nhằm sống cuộc đời còn lại trong an bình. Tất cả đều an bình cho đến khi môn đồ của thầy tu (đã biến chất thành thầy phù thủy) bắt cóc cô gái Meredith Crowhorn (người nước Purty) và nhẫn tâm tàn sát cả gia đình cô ta trước mắt Solomon
Thanh tra cảnh sát Fred Chiang (Chung Tử Đơn) lần theo dấu vết của một đường dây tội phạm, bắt nguồn từ cái chết của vợ anh gây ra bởi tay chân của một tên trùm ma túy. Khi đặt chân đến Philippines, Chiang được hỗ trợ bởi viên cảnh sát địa phương Edward (Edu Mazano). Richard Lo, một nhân chứng, có bằng chứng phạm tội là hình ảnh Mead bắn hạ một cảnh sát theo hợp đồng với Cardoza, tên trùm tội phạm Manila.