Câu chuyện bắt đầu từ một thành phố được mệnh danh là “Thành phố bờ biển”. Ở đây có 3 chàng tiên cá có tính cách hoàn toàn khác nhau, một người thì lạnh lùng, ghét mọi việc làm của con người; một người thì tuân thủ quy tắc sinh tồn, không dám vượt quá giới hạn; người còn lại là thanh niên có ước mơ, hy vọng có thể sống như một người bình thường, muốn được tìm hiểu thế giới đầy màu sắc này.
Lực Lượng Kháng Chiến lấy bối cảnh ở tương lai, người ngoài hành tinh còn được gọi là Votans, họ đã đến trái đất để tìm kiếm một ngôi nhà mới sau khi hệ thống năng lượng mặt trời của họ bị phá huỷ. Tuy nhiên, sau khi đặt chân lên trái đất, sau khi trải qua một cuộc đàm phán kéo dài với lãnh đạo phía trái đất, họ đã không được chào đón.Thay vì quay về hành tinh của mình, Votans bắt đầu lên kế hoạch chiến tranh đóng chiếm trái đất làm nhà của mình. Votans đã dùng các vũ khí để biến đổi và phá huỷ
kể về Do Yong Shik (Yoon Shi Yoon), người đã bị suy giảm ham muốn tình dục khi bước vào độ tuổi 30. Anh tình cờ gặp lại mối tình đầu Lee Ru Da (Hani), vốn là một bác sĩ tiết niệu.
Lấy bối cảnh vào cuối thời đại Joseon, Sung Yi Gyum vốn có tư chất thông minh, nhanh nhạy nhưng lại không có mục tiêu trong cuộc sống, nên dù đỗ đầu khoa bảng chàng cũng chỉ muốn nhận một chức quan nhàn hạ, rảnh rỗi.
Khi chàng điệp viên thiếu đam mê nghề nghiệp tên Chuck tình cờ trở thành vật chủ của cỗ máy Intersect chứa mọi thông tin về chính phủ Hoa Kỳ, anh trở thành mối nguy tiềm tang đối với chính phủ Hoa Kỳ. Cả CIA và NSA đều chỉ định các điệp viên hàng đầu để bảo vệ Chuck. Họ liên tục tham gia vào những điệp vụ đầy mạo hiểm.