Số phận của Trái Đất đã được một nền văn minh dự đoán trước bằng sự hồi sinh của 2 con Kaiju. Nền văn minh đó đã gửi một chiếc hộp thời gian cải trang thành một viên thiên thạch để báo cho cư dân Trái Đất. GUTS - một tổ chức chuyên điều tra các hiện tượng siêu nhiên đã giải mã và nhận ra điều đó. Để bảo vệ Trái Đất, họ phải đánh thức Ultraman Tiga đã ngủ say từ ngàn năm để tiêu diệt Kaiju.
Một con quái vật đã sống được 120 năm, chỉ trú ngụ trong rừng sâu. Luôn khát khao được sống như một con người, rồi một hôm anh gặp mặt cô gái trẻ có tên Tsugumi. Được cô đưa về xã hội, liệu anh có thể hội nhập với xã hội và con người?
Yamaguchi Kumiko (Nakama Yukie) là một giáo viên trẻ, bước vào nghề với đầy ước mơ và hoài bão và lý tưởng được cống hiến hết mình cho thế hệ tương lai. Vào làm việc tại trường Shirokin, không may cô được xếp chủ nhiệm lớp 3D, 1 lớp toàn học sinh cá biệt. Lúc mới đầu tất cả lớp 3D không 1 ai tin tưởng các giáo viên, nên họ tìm đủ mọi các khiến Kumiko phải từ bỏ vị trí chủ nhiệm, nhưng không hề lay chuyển được quyết tâm của Kumiko. Sawada Shin (Matsumoto Jun) là học sinh có ảnh hưởng lớn nhất
Two people of completely opposite personalities must spend the day together and build a friendship. Will the 1 percent of common ground work for their friendships?
Hai năm trước, ban đối sách chống tội phạm nguy hiểm bị cuốn vào một vụ bê bối liên quan đến hối lộ ở trụ sở cảnh sát trung ương. Phần một kết thúc khi Takakura Ryuhei - thủ lĩnh băng đảng Hắc Nguyệt và thanh tra Yabe có dính líu tới Hắc Nguyệt bị thanh tra Osawa Eriko bắt giữ.