Hai năm trước, ban đối sách chống tội phạm nguy hiểm bị cuốn vào một vụ bê bối liên quan đến hối lộ ở trụ sở cảnh sát trung ương. Phần một kết thúc khi Takakura Ryuhei - thủ lĩnh băng đảng Hắc Nguyệt và thanh tra Yabe có dính líu tới Hắc Nguyệt bị thanh tra Osawa Eriko bắt giữ.
Năm vương quốc đang sinh sống chan hòa với nhau bất ngờ bị tấn công bởi thế lực Đế chế Ngầm Bugnarak, kẻ trở lại sau khi bị đánh bại từ 2000 năm trước đây. Để đẩy lùi kẻ xâm lược một lần nữa
Là series Ultraman thứ 2 được làm ngoài Nhật Bản,giống với đời gốc, bộ phim tiến hành cuộc quá trình của Siêu nhân Điện Quang Kenichi Kai chống lại bọn quái vật ngoài hành tinh Baltan Aliens
Sawako Kuronuma (Sara Minami), học sinh trung học. Mọi người xung quanh gọi cô ấy là "Sadako" và các bạn cùng lớp không kết giao với cô ấy. Cô ấy chỉ có một mình ở trường. Shota Kazehaya (Oji Suzuka) là học sinh cùng trường trung học.
Ba năm trước, Narumi Hikaru và Suga Mizuho đã từng hẹn hò nhiều tháng khi còn học năm thứ 2 trung học. Mối quan hệ bắt đầu đầy ngẫu nhiên. Một Mizuho nổi tiếng xinh đẹp, học giỏi và lãnh đạm bị cuốn hút bởi anh chàng sát gái nhưng cũng xấu tính số 1 - Narumi.